Klövern emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 600 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ) (“Klövern” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 600 MSEK (de ”Gröna Obligationerna”). De Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 800 MSEK, med en löptid om 3,25 år, löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 475 baspunkter och har slutligt förfall den 1 januari 2029. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna finansiella ramverk (”Gröna Ramverket”), vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering.

"Vi är stolta över att framgångsrikt ha emitterat vår första gröna obligation. Det stora intresset för emissionen är ett kvitto på marknadens förtroende för vår strategi och våra högt ställda tillväxt- och klimatmål. För investerare innebär det en möjlighet att vara med och finansiera gröna projekt inom bostadssegmentet. Genom våra gröna obligationer breddar vi vår finansieringsbas och stärker förutsättningarna för vår pågående tillväxtresa”, säger Rickard Langerfors, vd i Klövern.

”Vi är som största ägare glada över det stora institutionella intresset från kapitalmarknaden som bekräftar bolagets potential och position som en ledande bostadsutvecklare och förvaltare i Sverige”, säger Patrick Lilius, Vice President och ansvarig för strukturaffärer i Sverige, Nrep.

SB1 Markets, filial i Sverige och Nordea Bank Abp har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Bolaget och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till joint bookrunners.

Om Klövern AB (publ)

Klövern är ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar hållbara bostäder för försäljning och egen förvaltning. Portföljen består av byggrätter för 18 200 bostäder främst i Stockholmsområdet men även i Västerås, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping och Nyköping. Klövern har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kontaktpersoner för ytterligare information
Mathias Wallestam, CFO och vice VD, 073-7480777, mathias.wallestam@klovern.se

Johanna Sterner, finansieringsansvarig, 076-5311231, johanna.sterner@klovern.se