Klövern överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Klövern AB (publ) (“Klövern” eller ”Bolaget”) har givit Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”Joint Bookrunners”) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 5 februari 2026 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med en förväntad volym om 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK, med rörlig ränta och en löptid om 4,0 år (”Obligationsemissionen”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden.
Emissionslikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna finansiella ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering.
I samband med den tilltänkta Obligationsemissionen agerar Walthon Advokater legal rådgivare till Bolaget.
Kontaktpersoner för mer information
Mathias Wallestam, CFO och vice VD, 073-7480777, mathias.wallestam@klovern.se
Johanna Sterner, finansieringsansvarig, 076-5311231, johanna.sterner@klovern.se
Om Klövern AB (publ)
Klövern är ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar bostäder som står starka över tid. Bolaget har en portfölj med byggrätter för cirka 19 000 bostäder och över 600 bostäder i förvaltning. Klövern är verksam främst i Stockholmsområdet men även i Uppsala, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Nyköping. Huvudkontoret finns i Stockholm.